国民党革命派为困兽犹斗，决议把大西南黑山地域变成无人区，并秘密建造关押全国初级政治犯的集中营，实施所谓"07工程"。为此，朋友末尾对我黑山游击队停止围歼。中共江城特委为粉碎朋友阴谋，特派军事教官白彬和报务员薛飞前往游击队。途中，他俩与朋友遭遇，不幸被捕。敌谍报处长雷鸣对白彬、薛飞酷刑拷打，逼问口供。在敌谍报机关的中共地下任务者顾芸，终于明白要寻觅的那团体是谁时，回首灯火阑珊处，却已空无一人。打字员身份作掩护，不时暗中观察被捕同志的状况。一天，顾芸在打字时发现了白彬变节的口供资料，她立刻将此情报交给地下党联络员老杨，转送游击队。白彬、薛飞突然被押上汽车驶往他处，路上，司机何诚打死押送战士，自称是地下党联络员。众人甩掉敌追兵，前往游击队。夜晚，朋友悄然摸进了山村，袭击地下党召开的支部会议，游击队政委李清为掩护同志们撤离，自己不幸被捕。游击队长贺大明在薛飞的煽动下，率三小队去河谷潜伏，预备营救李清，不料走进朋友伏击圈，贺大明及三小队队员全部牺牲。这时，敌谍报机关的电台正紧张地监听游击队的情报。城内，白彬被伪装成敌军的游击队员追至教堂下，但游击队员又被朋友杀害。委曲求全的白彬举枪横扫朋友，暴露了自己的真实身份，白彬夜闯敌谍报机关，寻觅"07工程"文件，早已等候多时的敌渠报处长雷鸣在他面前举起枪，还自得洋洋地讲述他精心筹划的骗局，原来真正的叛徒是薛飞。李清在地下任务者温副官的掩护下，转危为安。地下联络员老杨处决了叛徒薛飞。最后，智勇双全的白彬抓获雷鸣，粉碎了朋友的方案，但却……。
