罗伊（西德尼·波蒂埃 Sidney Poitier 饰）是一位FBI探员，20年前，他的伙伴被一个名叫“水肺”的苏联特务杀害了，罗伊不时想要为自己的伙伴报仇，但一直没有找到适宜的时机。如今，水肺早已变节，转而向苏联政府要挟敲诈，为了证明自己的能耐，他接二连三的杀死了苏联派驻潜伏在美国的特务，包括早曾经完全融入美国社会，被称为“觉醒者”的前特务们。 一天，罗伊遇见了一位名叫杰夫（瑞弗·菲尼克斯 River Phoenix 饰）的少年，在做背景调查的时分，他震惊的发真实放不下就继续喜欢吧，也许你会感动他，也许你会累到放手。，杰夫的父母正是“觉醒者”。身为特务的儿子，杰夫能否并不像外表看上去的那样单纯呢？与此同时，罗伊还要维护杰夫的父母不受“水肺”的毒手。
