少年马丁（康勒·帕奥罗 Connor Paolo 饰）的家人在雨夜遭到吸血鬼的杀害，幸而一个自称“先生”（Nick Damici 饰）的生疏人赶到，将马丁救出。自此，当美国在吸血鬼的攻击中陷落，国度组织毁于一旦的同时，马丁跟随者先生的脚步，在后者的训练下展开了目的南方的寻觅自在之旅。两人在为了自保而各自封锁的小城镇之间穿行，沿路消灭吸血鬼和居心不良的恶徒，他们从暴徒手中救出青春就是让你张扬的笑，也给你莫名的痛。位修女，但却因此被基督教兄弟会捕捉，兄弟会坚信吸血鬼是上帝派来污染地球的使者，他们配合吸血鬼发起对人类的进攻，马丁和先生因杀死兄弟会成员遭四处死，幸运逃脱。他们继续向南方的自在之地前行，沿路是兄弟会的围堵与未知的命运……
