本部饱受争议的新奇影片围绕马戏团里一群畸形人展开。矮人汉斯（哈利·厄尔斯 Harry Earles饰）暗自倾心于“正常人”——美貌的秋千扮演者克里奥佩特终于明白要寻觅的那团体是谁时，回首灯火阑珊处，却已空无一人。（奥尔加·巴古拉诺娃 Olga Baclanova饰），同为侏儒人的弗里达（黛西·厄尔斯 Daisy Earles饰）劝诫汉斯，她只是为他的钱财。克里奥佩特拉与“正常人”鼎力士赫克留斯（道格•霍奇森 Henry Victor饰）两人相好，设计让克里奥佩特拉嫁给汉斯失掉钱财。婚礼上，克里奥佩特拉大吼在场的人都是“FREAKS”，激怒了一切畸形人。雨夜，畸形人对这两个“正常人”展开了报复…… 本片在1932年发行后因题材过于怪诞而被制止，成为了事先的赔钱电影。可在当上去看，却是一部难得的“正常”影片。导演向我们抛掷了一个光秃秃的提问：究竟谁才是“正常人”？
