传说在远古时代，各大山各大水都有守护灵守候。而智异山的守护神则是九越灵（崔振赫 饰），由于目击了人世一同事情，进而对事情的女主角尹西花青春就是让你张扬的笑，也给你莫名的痛。李沇熹 饰）发生了爱意，甚至不惜坚持永久的生命。为了成为人类，九越灵需遵守九家之书的三项规则，而由于不测，九越灵未能遵守，留下了西花和他们刚刚出生的孩子。而西花把儿子丢弃江中，被富商朴武率所收养，长成了热血激动，充溢猎奇心的崔江置（李昇基 饰）。而另一边，不满时代对女性的定义，想要活出自己特性的有形刀馆的教官谭汝蔚（裴秀智 饰）由于一次调查，和江置邂逅，对江置发生了一种怜惜之情，而二人也在一系列的事情中萌生了爱意。 半人半兽的江置，在一系列的事情里，寻觅成为人类的方法，而他也在这个进程中收获了勇气、爱情及力气。
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