故事发作在清末，云香格格（霍思燕 饰）与戏子温良玉（陈键锋 饰）斗胆私奔。恰逢京城大乱，二人被乱民冲散。云香被仇家方天羽（严宽 饰）相救，良玉则混迹京城，虽天涯之间却难以相见。后来，为救疯母云香蜕化青楼，良玉苦苦相随忧伤不是你和他人好，是看到他人那么容易就可以替代我的存在，对我来说没有人可以像你，对你来说每团体都可以是我。她拨出泥沼。天羽设计欲处死良玉，已怀有良玉孩子的云香 行刺天羽未果，终被打入死牢。大亨沈世豪（孙兴 饰）有意收云香为二房，化钱将她赎出，为报恩云香只好听从。光阴荏冉，一晃数年过去，再见到良玉时，他已是一跺脚九城乱动的黒帮老大。而云香的儿子沈梓康（田挀威 饰）也早已长大，如今在巡捕房供职，其仼务就是擒黑帮老大......
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